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清源股份2021年年度董事会经营评述

来源: 顺博登录网址 作者: 顺博体育平台 发布时间: 2022-08-22

  2021年全球新增装机容量约达到170GW,同比增长30.77%;累计装机容量约930.4GW,同比增长22.36%。中国、美国、欧洲(德国、英国、波兰、法国、比利时)、巴西、印度、韩国等均创下新增光伏装机历史记录。其中,中国光伏新增装机54.88GW,同比增长13.9%,分布式装机约29.28GW,占全部新增装机的53.4%,历史上首次突破50%。2021年户用装机达21.6GW,同比增长113.3%,占2021年我国新增光伏装机的39.4%。新冠疫情长时间持续,导致全球贸易体系、投资环境、金融发展、产业链及人员跨境流动等都受到不同程度的影响。随着疫情冲击、国际物流费用高涨,国家和企业更加重视生产本地化及供应链本地化,同时降低经济对外需的依赖度。光伏产业作为能源革命中关键的战略性新兴产业之一,成为各国打造供应链内循环体系的焦点。各主要国家和地区综合施策强力推动光伏制造本土化。公司始终坚持全球化布局,持续拓展国内外销售网络,聚焦产品及供应链,大力推广拥有一定技术壁垒的新型光伏支架智能系统产品及分布式支架标准化产品,并通过集中采购、长期采购的战略采购模式不断降低生产成本;同时持续投入升级改造公司产品,并同步优化公司电站资产,主动提高自持电站发电效能,从而有效改善公司的现金流,减小财务费用对业绩的影响。2021年度公司实现营业收入1,017,982,061.36元,比上年增加13.05%;归属于上市公司股东的净利润47,369,658.28元,比上年减少30.77%。归母净利润同比下降主要受以下因素影响:(1)2021年公司加大新产品、新工艺、新技术的研发力度,研发投入同比增加1,130.86万元;(2)2021年公司光伏电站以自持和建设为主,光伏电站及相关子公司转让收入及处置收益较2020年减少约2,853.95万元;导致出现增收不增利的情况。同时,2021年度全球大宗钢材及铝合金材料价格上半年迅速上涨,下半年仍处于高位,向下游的价格传导具有滞后性,导致公司四季度产品毛利及净利润出现下降情况,公司基于此情况已迅速调整产品价格及备料机制。随着公司收入规模的持续扩大,公司应收账款也随之增加,加强客户信用评审和账期管理的方式,降低应收账款。公司致力于成为以支架产品为驱动的全球领先的光伏电站整体解决方案提供商,为客户提供持续的价值服务。从公司产品的销售区域来看,2021年度中国光伏市场全面进入平价时代,原材料价格的持续上涨给大型光伏电站项目投资收益带来一定影响,使得部分地面电站项目推迟建设。(1)国内市场方面,报告期内公司的产品销售仍以跟踪支架和地面支架为主,同时公司通过逐步加大分布式支架的市场推广,使得分布式支架销售占比提升到10%左右。公司预计,在2022年度的分布式支架销售占比将进一步得到提升。(2)海外市场方面,澳洲政府为鼓励新能源提供的补贴政策正逐年降低,未来市场容量可能出现逐步缩小的情况。当前公司在澳洲分布式光伏支架市场仍继续保持约50%的市场份额。日本市场方面,随着疫情的好转以及公司对日本团队的改组完成,日本地区销售额同比增长约240%。东南亚市场方面,公司拓展了包括马来西亚、老挝、柬埔寨等新市场,其中公司为老挝当地最大的地面电站项目、柬埔寨首个跟踪提供电站项目供应支架产品。(1)光伏智能方面,公司自主研发具有自主知识产权的EZ-Tracker智能光伏系统在报告期内完成产品升级,实现结构强度、安装便捷度、发电量的多重提升,是公司智能光伏的主力产品。该产品在安装效率、风雪保护模式、故障自动隔离机制、免维护设计等方面均高于业内同类产品水平。该系列产品主要由支架系统,AI跟踪控制器,AI跟踪通信箱,WebScada监控平台,云监控平台组成。光伏智能采用行业内目前领先的系统,并已完成德国南德TV认证公司签署颁发的IEC62817-TV标准认证及RWDI风洞测试。同等环境下,光伏支架智能系统相较于普通的固定支架系统能够有效的增长13-20%的发电效益。报告期内公司持续升级该产品。光伏支架智能系统将是公司未来研发投入、市场推广的主力产品,也是未来业绩贡献的关键。(2)光伏分布式支架系统是公司的明星产品,已连续12年在澳洲单区域市场占有率第一。公司屋顶支架系统采用模块化标准设计,具有结构简单、新颖,易于安装等特点,并已取得澳洲、德国、英国、意大利、美国等国家的产品认证。从2008年投放市场至今,已在澳洲、欧洲、东南亚等国家实现大量销售,现已成为通用的屋顶支架之一。公司依托现有国外分布式光伏支架产品的成熟产品经验,针对国内市场设计出具有针对性的分布式支架标准产品。在2021年下半年,公司已与创维光伏、中来股份300393)、天合光能等国内分布式光伏EPC商就分布式光伏支架建立了战略合作,并在2021年第四季度实现销售。2021年度公司自主研发并推出了户用BIPV支架、工商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌碳钢支架等,增加了公司屋顶支架产品在全球的竞争力及产品覆盖率。报告期内,公司光伏屋顶支架系统主要采用分销模式销售,除得益于公司在澳洲多年铺设的成熟分销网络外,公司在国内市场、欧洲和东南亚地区的市场开拓均取得了明显效果。同时随着国内户用光伏市场的逐步规范化,公司成熟的分布式光伏支架在未来将迎来新的利润增长。公司分布式支架在2021年度实现营业收入46,979.91万元;尤其是在近年开发的欧洲分布式光伏支架市场,公司在销售渠道实现营业收入1,618.53万元,同比增长226.32%。(3)光伏地面支架系统是公司的传统支架产品,该类产品具有稳定性好、性价比高、适合多种环境等特点,是全球光伏项目最广泛应用的支架产品。公司主推的地面碳钢、铝合金产品,在日本、中国、泰国、菲律宾等国家和地区大量销售,具有结构灵活多样,可定制化,成本低,易安装的特性,现已成为通用的地面支架之一。公司地面支架系统主要采用直销模式销售,日本为公司传统大订单销售区,但受冠状肺炎在日本地区出现反复情况的影响,2020年度日本地区地面光伏项目大幅延迟开工,公司地面支架订单因此减少或推迟出货。但在2021年度,日本疫情逐渐好转,加上公司对日本团队进行重新改组,公司整体地面支架系统业绩得到较大改善,日本地区的支架销售额同比增长240%。同时,得益于近年来公司加大对国内集中式光伏项目的大力开发,公司2021年度光伏地面支架系统实现营业收入27,842.93万元,同比增长95.56%。(1)公司自持光伏电站转让业务主要涉及为合作伙伴定向开发及建设,建设完成后再移交给合作伙伴的光伏电站项目,包含国内外集中地面光伏项目和工商业分布式项目。公司在前期开发阶段即充分考虑合作伙伴对投资效益、土地性质、屋顶资质、接入距离、光照条件等的要求;建设阶段需满足合作伙伴对设备选型、技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求;转让阶段考虑合作伙伴对并网验收、尽职调查、审计、资产评估等的要求,确保光伏电站建成并网之后顺利移交。截止2021年,公司正在进行建设中的转让项目为18MW,预计2022年下半年交付并完成转让。(2)公司自持光伏电站发电业务主要涉及的是公司开发及建设完成后,自持运营发电的集中式光伏项目和工商业分布式光伏项目。工商业分布式光伏电站具有投资规模小、投资效益高、建设周期短、电费收款及时、现金流好等特点,公司未来以分布式电站为自持方向。具体操作上,公司注重选择光照条件好,业主产权清晰、经营状况良好的屋顶项目进行开发建设,并以合同供电方式与业主签订售电协议。在光伏电站建成后可采用融资租赁、项目贷等方式进行融资。2021年公司已与国内多地市大型产业园及企业达成合作意向,项目储备约300MW,计划于2022年及2023年完成开发建设。2021年6月,公司完成“光伏+智慧能源”控制平台的研发,在光伏基础上额外实现了企业能源管理可视化、可控化、可优化,最大化提升企业能源使用效率,为企业双重赋能。该产品已经在公司10多家自持电站中投入使用并完成产品测试并受到业主一致好评,通过该技术的应用可大幅提升公司市场竞争力。2021年度公司检视自持电站资产,重点筛选并改造收益差的电站项目,拟在2022年度通过数字化运维、技术升级改造、多渠道融资降低融资成本,与售电公司进行双边交易等方式提高存量电站的发电量、电量消纳及投资收益;并将持续优化现有电站资产结构,以新增收益率高的分布式电站置换收益差、国补拖欠严重的存量电站。报告期间内,公司累计持有137.44MW的光伏电站。公司未来将立足福建本地,探索以工商业智慧能源管理集成系统为主的投资模式,积极优化电站资产结构。2021年年度,公司光伏电站发电业务实现营业收入12,115.29万元,同比增加0.59%。在整县推进政策下,2021年度分布式光伏市场景气度高增,公司EPC服务板块业务充分受益。公司作为福建省光伏整体解决方案龙头企业,致力于为用户提供系统勘测、设计、建设和运营维护的全生命周期服务。公司于2021年9月入选国家发改委能源局整县屋顶分布式光伏开发试点,通过试点先行、标杆引领、宣教结合等方式,在厦门市全面推进整县制分布式光伏建设。公司2021年在厦门市及翔安区签约试点项目16个,范围覆盖党政机关建筑、学校、医院、村委会等公共建筑、工商业厂房以及农村居民住宅屋顶。(二)升级改造生产线,全面开启智能制造,加速产业链产品的研发,推动产品再升级在2021年度,公司对厦门和天津两大生产基地的产品工艺、模具、设备进行了技术升级和改造,同时对生产管理系统进行持续优化,启动SAP数字化工厂项目,通过梳理生产业态业务流程,优化系统配置,对系统主数据进行集团统一编码管理,生产MRP,生产执行模块,品质检验功能等进行增强,使公司生产更加精益化、规范化。公司积极应对近年全球营商环境及光伏行业的发展机遇及挑战,加强对公司内部管理的优化,并启动光伏产品的全线升级及产业链扩展,包括对光伏跟踪支架技术进行改造升级、启动商用BIPV产品研发、推出户用储能系统产品、推出“光伏+智慧能源”控制平台并取得应用成功等。2021年度,公司研发费用为2,190.41万元,同比增加106.73%报告期内,公司从业务前端到供应链全面推进信息化管理。公司自主研发的EzQuote系统为客户提供快速设计报价服务,全年系统设计报价超3GW,同时客户也可登录该系统进行自助查询和自助下单服务。通过生产车间改造,增设智能自动化设备,提高了整体生产效率,实现综合产能消耗降低,产值提高的整体目标;通过产品设计水平的提升,将成本控制理念纳入标准化产品开发阶段,在定制化产品中充分考虑标准化配件,以达到降低成本的最终目标;通过建立长期采购合作供应商、开展集中采购、供应商绩效考核推进等方式,提升采购管理的效率并降低采购成本,保证交期、质量并增加资金使用效率。2022年,公司将进一步建设BI运营驾驶舱、CRM系统、项目管理系统、BPM系统,为业务预警和决策提供支撑,全面实现内部管理的数字化和高效化。报告期内,除去汇兑损益对财务费用的影响,公司期间费用率同比下降2.10%,有效节约公司成本。报告期内,公司制定五年战略规划并着手对组织机构进行改革,构建对外快速反应、对内高效运转的组织机构。公司设立三大支架产品事业部,改组电站投资、工程、运维、开发团队,由各事业部、投资、EPC及运维团队自主管理并承担利润目标,同时按各业务单元需求搭配供应链支持团队,共享财务中心及其他后台支持部门,构建以产品为中心的运营体系。同时,公司根据我国碳达峰、碳中和的绿色经济目标,将中国区市场视为未来支架产品业绩增长的主要竞争市场,设立中国区营销总部,按省建设销售团队,加强资源投入,完善国内市场及销售渠道的开拓。公司秉持全球化人力资源战略,使用本地团队管理本地业务,以达到对当地市场、客户的快速响应。公司建立了人才选拔机制,在全球范围内引进高素质的核心技术人才,同时强化“绩效导向”的激励和约束机制,推出更符合公司发展的“TUP”激励机制,将绩效管理与人员培养、薪酬激励和人员淘汰相结合,实现留优汰劣,打造高素质、战斗力强的员工队伍,提升公司整体运营效率和经营业绩。中国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头。尤其是“十四五”期间,我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排,开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究,大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平,缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2010年后,在欧洲光伏产业需求放缓的背景下,我国光伏产业迅速崛起,成为全球光伏产业发展的主要动力。作为以煤炭、石油为主要燃料的世界第一碳排放大国,我国要在10年内实现碳达峰、40年内实现碳中和的任务十分艰巨。而在这场经济能源变革中,高碳能源转低碳能源将会成为实现碳达峰、碳中和目标的关键。所以,只有大力发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源,通过提升清洁能源的发电比例,减少化石能源消耗,才能达到减少碳排放的目的。2022年3月10日,国家能源局公布了2021年光伏发电建设运行情况。2021年新增并网容量54.88GW,同比增长39%。其中,集中式光伏电站新增25.60GW,同比增长3%,分布式光伏新增29.28GW,同比增长88.66%。截至2021年底累计并网容量305.99GW,其中集中式光伏电站198.48GW,分布式光伏107.51GW。受到光伏组件涨价及储能配置要求对集中式光伏电站的影响,以及整县光伏政策的推动,2021年度分布式光伏电站装机量首次超过集中式光伏电站。与此同时,2021年户用光伏新增装机量为21.6GW,同比增加113.4%,已连续两年超过工商业分布式光伏。公司预计在未来的一段时间里,新增户用光伏业主将继续保持高增长,特别在光照市场的省份更将迎来大爆发。近两年,中国政府颁布的主要光伏政策如下:2020年12月12日,中国领导人习主席在联合国气候雄心峰会上发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲线年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2021年3月5日,国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见。意见提出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度。提升生态系统碳汇能力。以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。2021年5月20日,国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制,加快推进存量项目建设。2021年6月11日,国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》表明新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目等新建项目,中央财政不再补贴,实行平价上网,上网电价按当地燃煤发电基准价执行,可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。2021年6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,在全国推进试点整县(市、区)分布式光伏项目。通知指出,项目申报试点县(市、区)要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力,党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%,学校、医院等不低于40%,工商业分布式用地不低于30%,农村居民屋顶不低于20%。2021年9月8日,国家能源局发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,全国共有676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。试点过程中,不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的,将取消试点资格。2021年10月20日,国家能源局发布了《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》,强调要求各电网企业按照“能并尽并”原则,对于具备并网条件的风电、光伏发电项目,切实采取有效措施,保障及时并网;按照“多发满发”原则,严格落实优先发电制度;同时加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设,与新能源发电项目建设做好充分衔接,保障同步投运。2021年10月26日,国务院发布了《2030年前碳达峰行动方案》,提出2025年非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.50%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。2021年12月30日,国资委发布关于印发《推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展,可再生能源发电装机比重达到50%以上,到2030年,中央企业全面绿色低碳转型取得显著成效,产业结构和能源结构调整取得重大进展。到2060年,中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立。自2013年以来,在行业技术不断进步的推动下,光伏发电成本持续下降。从而使得新兴的光伏市场迅速崛起,东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展,光伏市场规模持续扩大。虽然受全球疫情影响,光伏行业短期受些许波动,但是从长期发展趋势来看,“光伏平价+碳中和”所带来的全球能源格局转型之大势已定。根据各国清洁能源未来占比路线图以及多家能源研究机构预测,未来10年、20年、30年,全球光伏渗透率将达到15%、20%、40%,较2019年的2.7%,光伏行业的发展速度和发展空间将大幅提升。另外,由于大部分国外电力价格较国内高,国外市场对不断上扬的组件价格有着更高的接受度。自2021年年初以来,一直持续较高景气度。根据中国光伏行业协会的数据显示,2021年全球光伏新增装机量约为170GW,同比增长30.7%;2021年我国光伏产品出口总额约284.3亿美元,同比增长43.9%;光伏组件出口量约98.5GW,同比增长25.1%;其中印度超预期增长,2021年印度光伏新增装机约11.89GW,同比增长218%;美国继续保持全球第二大装机市场,新增装机约26.8GW。根据国际可再生能源机构(IRENA)2022年4月11日发布的《2022年可再生能源发电量统计》报告显示,可再生能源在所有新发电装机容量中的份额已连续三年大幅上升。2021是能源转换的强劲年份,全球增加了近257GW的可再生能源,使得可再生能源的存量增加了9.1%,贡献了全球前所未有的81%的电力供应。仅太阳能一项就占可再生能源增加量的一半以上,去年达到创纪录的133GW,其次是93GW的风能,海上风能容量达到创纪录的21GW。2021年全球可再生能源总装机量已经达到了3,063.93GW,相对2019年增长了10.28%。其中,中国的总装机量达1020.23GW,欧洲的总装机量为647.40GW,美国的总装机量为325.39GW。2021年,太阳能发电总容量已经超过风能发电。与此同时,水力发电装机总量增长18.95GW;生物能发电增长10.3GW;地热发电增长1.6GW。在欧洲方面,2015年12月欧盟签署《巴黎协定》,提出2030年比1990年减排40%,2050年实现碳中和;并在在2020年9月发布的《2030年气候目标计划》提出2030年比1990年减排55%,2050年实现碳中和;2020年10月欧洲议会投票决定加强提出2030年将碳排放量与1990年相比减少60%,并声明到2050年所有欧盟国家都应实现净零排放。全球碳减排压力下,发电端的可再生能源化成为了关键因素;2022年3月31日,欧洲光伏行业发布《Soar-PoweringEUEnergyIndependence》,加速现有在建项目使其在22年底完成,为未来制定目标,25年起每年100GW,30年对准1TW装机规模以取代欧洲对俄罗斯天然气的依赖;2022年4月6日德国批准“复活节一揽子计划-EasterPackage”,其中包括新的可再生能源(EEG)法案,根据该法案规划,德国需要在2030年实现215GW太阳能发电。根据IRENA发布的报告,欧洲2021年新增光伏装机量为23.04GW,同比增长12.96%。在印度方面,印度总理莫迪在英国格拉斯哥出席第26届联合国气候变化大会时表示,到2030年底,印度的非化石燃料发电产能目标将提高至500千兆瓦,致力于到2070年,实现净零排放目标。根据IRENA发布的报告,印度2021年全年新增光伏装机为10.30GW,同比增长26.15%。在日本方面,日本经济产业省(METI)发布的第6版战略能源计划草案中,2030年日本的减排目标已从26%提升至46%,可再生能源构成比也从常规的22-24%提高到36-38%。到2050年实现碳中和时,太阳能和风能光伏发电已在国家战略中被定位为未来的主要能源,构成比例将到达65-72%。此前,METI还在疫情期间发布了《JPEAビジョンPVOUTLOOK2050》,计划于2030年实现100GW国内装机量,占国内发电量11.6%,2050年实现300GW国内装机量,占国内发电量31.4%。政府的种种规划无疑给了日本光伏行业信心。根据IRENA发布的报告,2021年日本全年新增光伏装机为4.43GW,同比减少约32.64%。全球光伏市场发展迅速,增长动力强劲,特别是因为俄乌战争所引发的欧洲能源危机,相信在未来的5-10年间欧洲新增光伏装机量将取得巨大的增长。再加上南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显,整体来看光伏需求将继续保持高速增长。公司是一家从事智能光伏及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售;光伏电站的开发、建设及运营;光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前,公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证并取得国内外多项相关专利。公司目前拥有厦门与天津两大生产基地,目前年产能3.5GW,从2022年7月开始可实现年产能7GW。截止报告期末,公司产品已覆盖全球30多个国家,累计销售超12GW,并应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座屋顶光伏电站。创下连续十二年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶电站、家庭户用系统等。公司依托优秀的国际、国内团队,以成熟的商业模式、优质的设计及产品、专业专人的售前售后服务,逐步形成公司三大业务为:光伏支架,光伏电站相关配套产品制造及销售业务,光伏电站开发、建设、运营维护等服务业务、光伏电站投资业务。公司始终以客户需求为中心,以提供光伏电站整体解决方案为产品设计目标,根据不同电站特点,为客户提供不同材质、不同性能参数的标准化、半标准化、定制化支架及电站配套产品。公司可提供的自主品牌产品包括光伏智能、固定地面光伏支架系统、可调支架、车棚支架、分布式屋顶光伏支架系统等系列,同时亦可提供光伏电站配套桥架、汇流箱等辅助产品。其中,支架产品可提供单桩、双桩、碳钢支架、铝合金支架等不同材质及规格。满足客户从小型户用系统、工商业屋顶光伏电站,到地面集中式光伏电站等不同场景的应用要求。公司现有产品共12大类36项总计超过两百余款的光伏支架系统和配件。公司具有一支具有丰富管理经验的光伏电站开发、EPC工程建设和电站运维专业管理服务团队,2021年度公司自持、代业主运维电站共计244MW。公司依托成熟的光伏屋顶支架系统和“智慧光伏+数字能源”整体解决方案,致力于打通服务客户最后一公里,全力打造一流品质分布式光伏电站产品。2021年,公司持续对电站开发、EPC及运维团队进行系统整合和转型升级,为各地政府及广大客户提供细致、体贴、完善、无忧的全生命周期工程服务。在发电端,为客户在既有建筑上安装安全可靠的光伏系统生产绿色电力,替代传统能源,提升可再生能源使用比例;在用电端,通过安装数字能源管理系统,帮助客户实现能源数字化管理,并运用智能管控、多能互补等技术实现能源调控和能效提升,最大化提供能源综合利用效率。在后期专业运维方面,公司具有电站运维服务资质和专业团队,凭借多年运维经验,可有效降低电站投资成本、提高系统发电效率。(1)针对光伏支架产品,采购部门就相关原材料及外采配件执行销售订单采购与战略备货采购两种方式。在保证生产供应的基础上,一般根据订单采购模式,降低库存成本,在原材料价格波动较大时期,对常用标准物料采取战略备货采购方式,对冲材料价格变化的影响,降低材料成本。(2)针对光伏电站工程采购,公司的光伏电站设备采用公开招标方式,招标后再进行二次议价。公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件,公司根据销售预测,按安全库存管理模式组织生产,确保生产的平稳有序和准时交货;定制化产品和半标准化产品中的非通用部件,公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产,公司根据客户需求和行业惯例,将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件的表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。①目前公司分布式光伏开发已经形成了多样且较为成熟的商业模式。公司对公共建筑和工商业光伏主要采用能源管理方式(EMC)或业主自投方式;能源管理合同模式:公司出资并负责光伏电站的建设、管理及运营工作,电站所发电量优先供业主使用,企业按低于公共电网电价给予业主结算。该模式适用于缺乏资金、且用电需求大、用电价格高的企业业主。业主自投模式:业主使用自有资金/贷款进行电站投资,公司负责EPC承包,为交钥匙工程。②公司积极主动融入互联网+发展趋势,用数字化技术贯穿电站的建设、运维全产业链条。为客户提供工程服务时,使用国内先进的PVSYST进行光照查询,使用EZ-design进行支架快速设计,用先进的无人机航测和三维建模等技术提供组件快捷排布和仿真效果设计,用EZ-Quote软件进行物料规划和供应链数字化管理,在建设管理环节运营PMI项目管理体系进行精细管理,定义“好电站”标准并进行验收考核,制定运维标准化方案和日常考评标准,定期考核。①分销商模式:主要针对屋顶支架产品,产品部件较为标准,可按照客户要求提供居民住宅支架产品套盒,有利于经销商进行当地库存备货和分销,能满足当地客户的交期需求。公司同时为经销商开发并提供支架设计软件,能在1小时之内为客户提供方案,价格和图纸。②直销模式:清源在海外主要国家和地区设有分支机构,配备当地销售和技术服务支持团队,主要服务大型地面电站项目,销售团队在一线直接为开发商,业主和EPC提供解决方案,配合项目前期开发踏勘工作、现场地桩拉拔测试和后续项目现场安装支持和指导。公司目前主要通过整县制引领和遍布各地的分销渠道,利用党政机关、公共机构、工商业企业、居民等的闲置屋顶进行投资、建设、运维屋顶分布式光伏电站,从而实现销售收入。公司根据内部投资标准或客户需求,筛选满足建设条件和投资收益率的项目资源,通过双向考察互动,展示公司整体解决方案能力、技术优势与成熟案例,准确聚焦客户建设需求,贴近用户进行电站的定制设计,从而获得客户的广泛认可。公司与客户签署合同能源管理协议或EPC工程合同后,为客户提供定制化的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案。公司通过持续技术研发投入、提高管理运营效率,推出的“智慧光伏+数字能源管理”整体解决方案可以为客户提供高性价比的电站工程服务。同时,公司拥有卓越的数字化运营及质量控制能力,拥有高效的电站建设交付能力,可缩短电站建设周期,在保证品质的前提下,极大提升公司电站建设效率和交付能力,增强客户满意度和客户粘性。光伏电站建成并网之后,公司通过与光伏电站业主签订运维协议等方式,为光伏电站提供智慧运维及日常维护、检修、清洗服务,并按年收取运维服务费,为客户提供全生命周期优质服务。(一)致力于提供光伏电站一体化支架及配套产品解决方案,全面拓展以光伏智能、屋顶分布式支架为核心的产品布局公司支架产品种类齐全,可满足不同国家和地区的技术规范和客户需求,公司现有屋顶分布式、地面固定及智能跟踪三大类光伏支架产品,总计超过两百余款系统和配件产品。其中,公司分布式光伏支架安装解决方案围绕坚固、安全便捷的设计理念,旨在为屋顶光伏安装提供强有力的基础支撑。公司针对屋顶支架推出通用标准化产品,可充分满足不同安装场景下光伏电站的需求并有效降低客户投资成本,以易安装、易使用、质量优为产品设计原则,最大限度节省电站投资者或EPC施工方的建设周期及施工成本,满足一般民用和工商业光伏电站建设需求。公司分布式支架产品按照不同屋顶类型可分为斜屋顶解决方案、平屋顶解决方案以及BIPV解决方案。可根据项目地信息、风区及其他环境因素为客户提供差异化定制不同的解决方案。同时提供全流程技术支持服务,10年以上无忧质保,高强耐腐铝合金材料,以确保可适用于最恶劣的腐蚀环境。公司的智能产品已获得德国南德TV认证公司签署颁发的IEC62817-TV标准认证并完成RWDI风洞测试,标志着公司产品的安全可靠性已达到国际领先标准。公司的智能光伏系统采用“天文算法+闭环控制”方式自动跟踪太阳运行轨迹,可安全稳定地提高发电效率,并已在国内外大型项目上得到充分应用。此外,公司始终致力于为客户快速提供个性化需求产品及方案。公司的产品可根据各国不同标准、不同光伏应用场景、不同电站环境的要求进行不同调整,为客户提供个性化整体解决方案,从支架端最大限度节省电站投资成本,提升光伏电站系统发电效率。针对定制化产品,公司提供“售前设计服务+售后技术安装支持服务+光伏支架/电站配套产品供应”的一体化全流程解决方案。公司坚持全球化发展战略,始终以客户需求为根本。公司目前在中国设营销总部和客服中心,在澳大利亚、德国、美国、英国、香港、日本、泰国和菲律宾设立海外分支机构,部署当地销售及技术支持团队,已形成以中国总部为中心,配备当地化销售和技术团队的全球化的服务网络和服务团队,具备国际化的市场营销、技术服务支持,售后服务及快速响应能力。公司以光伏支架为主营的产品销售,定位大型经销商,各区域重点项目开发商和业主以及主流EPC公司。自2007年公司成立至今,先后发展了澳洲、日本、中国、欧洲,东南亚以及中东非等市场,并在重点国家和区域建立长期稳定的战略客户网络,其中澳洲市场占有率持续超过50%,客户黏度高,为公司带来每年稳定的订单和良好的市场口碑。东南亚,中东非和欧洲销售团队通过积极的客户拓展,有效的市场活动,树立并提高品牌知名度,持续增加新的优质的客户和订单。中国市场依托公司厦门和天津两大产品制造基地,建立了辐射南方区域、北方区域和西北区域的区域化市场销售网络,通过高品质的产品、优质的服务和差异化的解决方案深耕于战略大客户和分销渠道客户,与主要央企电力公司和分布式项目投资商建立了长期紧密的合作关系。2021年11月8日,清源科技(厦门)股份有限公司与厦门建发股份600153)有限公司(600153.SH)签订了合作签约,双方将设立合资公司,主要从事光伏电站投资运营业务,业务覆盖区域以福建省为主,辐射周边省市。其中,建发股份持有合资公司80%股权,清源股份持有20%股权。在“碳达峰”、“碳中和”背景下,清洁能源转型和绿色复苏成为一种潮流,目前我国光伏电站发展重心逐渐从传统集中式光伏电站转向分布式光伏电站,并与建筑、交通等领域融合发展,随着光伏电站整体建设成本的下降,以及整县光伏推进政策的推广,福建省将作为合资公司先期发力的主战场。截至2020年底,福建省发电结构中光伏所占比例仅为0.1%,远低于全国光伏发电量占比的3.51%,光伏发电在福建省内未来有较大的提升空间并成为未来的发展主流。作为中国领先、全球布局的供应链运营服务商,建发股份凭借成熟的“LIFT”供应链服务体系和建发品牌效应,全力打通清洁能源供应链业务上下游节点,解决行业痛点,优化流通效率,为光伏产业快速健康发展赋能。清源股份作为福建省光伏支架及光伏电站投资业务龙头企业之一,依托核心的智慧光伏+数字能源管理解决方案、成熟的支架产品及专业化的EPC建设运维服务,为建发股份产业链内上下游供应商提供绿色低碳环保的智慧光伏+数字能源解决方案,辐射建发金属、物流、纸业、钢铁等高耗能行业,助力打造建发产业链内绿色生态、实现碳中和,并逐步为合资公司形成优质电站资产。双方合作不仅能够形成强有力的优势互补,拓宽光伏电站业务规模及增加优质电站资产,同时依托建发的供应链降低集团体系内原材料、设备成本采购及资金成本,并能增加支架销售渠道,进一步提升公司盈利能力。公司进入光伏支架行业已逾15年,为国内首批光伏支架生产厂商之一,在澳洲是分布式支架第一大供应商。公司的分布式、地面支架在海外市场信誉良好,具有较强的品牌议价能力。公司近年来通过中标多项大型光伏项目迅速深入国内市场,取得了良好的行业口碑,打开了品牌在国内市场的知名度。公司成立至今始终采用自主研发的技术、产品设计,并坚持自有品牌运营,通过多年的行业经验、快速灵活的本地售后响应机制、稳定可靠的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品设计在市场打造自有品牌。公司在报告期内对产品进行充分的改造升级,在抗风压、抗雪压、抗腐蚀性、抗震等方面进行深入研究,并结合实际项目总结数据,保证支架在自然环境下使用寿命25年的安全性。公司自主研发并推出了户用BIPV产品、工商业彩钢瓦支架系统、户用镀铝镁锌支架,以及其他全新产品系列,获得多项专利。其中户用BIPV凭借其结构防水的优势,成功打入中国南方地区及东南亚等市场。而针对中国市场开发的镀铝镁锌产品,实验证明其可有效增加支架整体的强度和耐腐蚀性,目前该产品已经在国内屋顶项目上得到应用。公司将继续巩固和增强自身竞争力,坚持以光伏支架产品的生产、销售为公司业务之根本,着力于扩大生产规模、改造升级生产线并完善供应链,有效降低成本,加大研发投入,着力打造以光伏智能跟踪系统为核心的产品布局;同时深化建设本地团队及销售网络,积极拓展新的销售渠道,增加国内占有率。公司电站开发、建设、运维服务业务将以光伏支架销售为依托,发展中小型工商业电站及户用光伏系统工程服务。公司电站投资业务保持现有自持电站规模,并逐步优化现有电站资产,立足福建本省,以搭配智慧能源节电集成系统的中小型工商业分布式电站为未来投资方向:公司计划在2022年度对天津工厂进行生产线GW级的支架产品产能。通过引进人工智能及全自动化生产线全面升级改造现有生产线,且在生产管理中引入并实施MES系统、WMS系统、PLM系统,向工业4.0迈进,进一步扩大公司屋顶和地面支架的产品产能。同时不断降低人工成本,提高生产效率。同时根据产品生产需要,对支架产业链上游进行资源整合、优化,签署战略合作协议,采取集中采购、战略备货等策略,降低采购成本、缩短采购周期,同时制定高标准的质量标准,提升行业内的口碑和竞争力。2022年,公司将加大研发投入力度,着力于公司现有智能光伏跟踪技术的升级换代,升级AI智能控制平台,实现复杂地形和复杂天气下的优化算法与发电提升,辅助电站智能运维;同时,加大产品标准化力度并完善公司自主研发的EZ-Quote智能报价工具。针对新产品,公司将在开发完成民用BIPV产品的基础上,继续对工商业BIPV产品进行研发及进一步升级,同时积极投入探索屋面走道系统,拓宽现有产品线年研发计划中,公司将著力开发便携式电源产品及户用储能系统相关产品。公司将持续推行组织架构变革,稳定发展海外服务团队及销售网络的同时,加大国内市场销售人员投入及销售渠道铺设。公司在海外市场将稳定经营现有的经销商网络,保证成熟市场屋顶分销市场的市场占有率,其中,东南亚成熟部分将有望达到20%以上,同时积极拓展欧洲、美洲、中东非区域的经销商合作伙伴,实现经销业务的突破。同步考虑通过经销商拓展和增加产品线来实现销售额的进一步增长。4、以清源智慧能源数字管理系统为特色,促进电站开发、建设、运维服务业务转型2022年度,公司新能源工程服务将继续专注于分布式光伏电站和家庭光伏电站的开发、设计、建设、运维等业务,制定“立足厦门,辐射福建,面向全国”的业务战略,聚焦打造三个核心业务品牌:推广数字能源云平台,为客户提供发电,配电,用电的可视可控。同时通过数字化管理提升EPC服务的交付能力。②清源幸福家。依托清源卓越的支架产品质量和业内长期建立的品牌口碑,发挥政府支持作用,进行整镇、整村开发,并建立广泛的户用经销渠道。③清源智维。依托清源智慧运维系统,对电站运行各种情况作出精确判断和迅速反应,真正实现电站运维管理的智能化和少人化。承诺“5分钟响应,2小时上门”服务,打造高效运维团队,加快拓展外部运维业务规模。近年来,受益于光伏行业国内市场的快速发展以及国外市场的较高需求,公司实现了较好的经营业绩,但由于市场竞争激烈以及2018年中国“531”政策及美国“201”法案的出台,导致光伏系统成本的下降,国内光伏发电逐步进入光伏平价入网时代,各地区据此要求光伏项目强制配备一定比例储能,同时原材料的波动带来组件及逆变器等主要设备的价格上涨,进一步推高了项目造价成本,造成项目投资收益率下滑,开工延迟,新增装机量及行业发展不及预期。此外,部分欧美国家也开始逐步降低了对光伏发电的补贴力度。如果未来作为公司重要收入来源的澳大利亚、日本、东南亚地区和国内市场调整光伏政策,可能会对公司未来业绩带来不利影响。未来分布式光伏及相关产品为公司业务发展重点,随着整县政策的推进,央国企和各类中小微民企进入分布式光伏市场的意愿大大增加,公司将面临日趋激烈的竞争环境,但由于各地区对整县政策执行的分散化、独立化,公司分布式光伏业务在不同地区的成长性、产品定价及盈利能力将可能受到影响。公司光伏支架产品的主要原材料包括碳钢和铝型材等,原材料成本占产品售价的比重约70%以上;自2020年以来,受海外疫情俄乌战争影响,钢材、铝锭、铜等有色金属的价格大幅上涨。但由于从获取订单(或签订价格协议)到原材料采购有一定的周期,如果在此期间主要原材料价格大幅上涨,而公司在与客户签订销售合同时未充分考虑原材料价格上涨的因素,在与供应商谈判中又无足够的议价能力,则会造成公司毛利率大幅下降,盈利能力下降。此外,近两年国际运费暴涨,价位居高不下,一柜难求。目前公司国际海运费占营业收入的3.5-4.8%,已对公司将造成一定的影响。若未来海运费进一步上涨,可能对公司的公司产品盈利能力及产品交付将造成较大影响。公司在澳大利亚、日本和泰国市场合计销售收入2019-2021年度分别为64,285.32万元、48,391.58万元和63,927.23万元,占公司各年度营业收入的比例分别为90.54%、53.74%和62.41%。如果未来海外市场,特别是澳大利亚市场的光伏发电产业政策、经营环境发生不利变化或者市场竞争加剧,则将对公司的正常经营造成不利影响。由于国内光伏政策的影响,目前公司大力开拓海外市场。目前公司境外业务主要集中在澳洲、日本、东南亚、欧洲等国家和地区,海外业务主要以澳元、日元、美元、欧元来结算。近年来受到中国政治及经济状况、中美贸易战以及国际经济及政治发展所影响,再加上中国政府已决定进一步推进人民币汇率系统改革及提升人民币汇率的弹性,造成人民币与美元及其他货币之间的汇率出现较大的波动。如果未来人民币兑美元汇率出现较大幅度的升值,公司以美元计价的营业收入折算成人民币的金额将随之减少,进而降低公司的毛利率,同时,使得公司持有的以外币计价的货币资金、应收账款产生汇兑损失,从而对公司的经营业绩产生不利影响。公司将通过持续开展外汇衍生品业务降低汇率波动风险。海外市场是公司业务的重要市场,公司在海外设有多家境外子公司,负责业务拓展、售后服务等职能,且未来还将进一步拓展国际市场。由于不同国家或地区的经营环境、法律政策及社会文化不同,如果未来海外客户或境外子公司所在国家或地区的经营环境、法律政策发生不利变化,或者公司国际化管理能力不足,将会对公司的经营产生不利影响。未来,公司在境外业务拓展和境外实体运营过程中,严格遵守所在国家或地区的政策、法规及相关习惯,并加强公司国际化管理能力,以弱化境外经营风险。2020年初,新型冠状病毒引起的肺炎疫情在全球范围内快速蔓延,许多国家陆续采取各类封锁和限制措施,全球光伏新增装机容量与在建项目存在滞后的情况。虽然疫情在全球得到初步的控制,相关疫苗已经完成研发并大量投入使用,但全球经济重启进程仍持续受到较大的影响。针对光伏行业,国内外疫情反复与加重可能导致光伏电站项目的开发及建设放缓,公司业务因此将受到相关影响。公司将持续关注新冠肺炎疫情的进展情况,紧密跟踪市场需求的变化情况,积极应对此次疫情给公司生产经营带来的风险和挑战,努力降低疫情带来的不利影响。

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